Web-studio46.ru

Обучение и образование
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Маркетинговое исследование конкурентов

Анализ конкурентов на практике: 10 шагов

Если вы задаетесь вопросом «Как провести анализ конкурентов на практике?», то вам обязательно стоит прочитать данную статью. С помощью подготовленного нами примера анализа конкурентов вы сможете оценить конкурентоспособность своей компании. В данный пример конкурентного анализа включены 10 базовых шагов, которые должны быть обязательно сделаны при анализе конкурентной среды компании. В конце статьи вы найдете удобный шаблон с таблицами, который поможет структурировать всю полученную в ходе работы информацию.

Предварительные работы

Перед тем как перейти к сравнительному анализу конкурентов, проведите ряд предварительных работ. Во-первых,
четко определите своих конкурентов (см. методику «Выбираем конкурентов правильно»). Во-вторых, определите цели конкурентного анализа, чтобы не анализировать «лишнюю» информацию, которая не даст ответа на необходимые вопросы. В-третьих, проведите опрос потребителей на рынке для формирования понимания о том, какие представления целевая аудитория имеет о вашем товара и о товарах конкурентов, оцените уровень знания и лояльности.

Проводите анализ конкурентов в первый раз?

Рекомендуем прочитать статью «Важные моменты конкурентного анализа предприятия», в которой содержится вся необходимая информация об основных этапах и принципах анализа конкурентного окружения компании.

Итак, приступим к анализу.

№1 Оцените общий уровень внутриотраслевой конкуренции

Чем интенсивнее уровень конкуренции в отрасли:

  • тем быстрее изменяется рыночная среда
  • тем важнее мобильность и быстрая реакция на изменения
  • тем выше уровень требуемых затрат, квалификации персонала и ожидания от продукта
  • тем сложнее найти свободную рыночную нишу и успешную конкурентную стратегию
  • тем выше риски снижения долгосрочной прибыли
  • тем выше уровень развития и насыщения рынка

На первом этапе конкурентного анализа определите количество игроков, темп роста рынка, динамику появления товарных групп и новых товаров в отрасли. Выводы на данном этапе должны быть сделаны относительно интенсивности конкуренции, перспективах ее ужесточения и прогнозах изменения рынка на ближайшие 3 года. Для проведения такой оценки можно воспользоваться следующей таблицей анализа конкурентов.

Данные по приведенным показателям лучше собирать за 3- 5 лет, но при отсутствии такой информации достаточно будет 1-2 лет. Цель: явно понять тренд и правильно сделать прогнозы будущего положения рынка.

№2 Постройте карту конкурентов

Карта конкурентов поможет выделить тех игроков, которые являются движущими компаниями рынка, определяют правила игры в отрасли и могут стать примером успешных решений и стратегий.

Карту построить просто, достаточно определить по каждому конкуренту долю рынка и темп роста продаж:

Какие выводы можно сделать из полученной информации? Составить характеристику по каждому конкуренту. Конкуренты с высокой долей рынка и высокими темпами роста задают правила игры на рынке. Конкуренты с отрицательными или невысокими темпами роста могут служить хорошим источником для роста бизнеса. Конкуренты с высокими темпами роста могут рассказать об успешных техниках продаж.

№3 Проведите сравнительный анализ портфеля

Определите портфель конкурентов и сравните его с портфелем Вашей компании. Обязательно отметьте ключевые направления бизнеса каждого игрока (в таблице ключевые направления бизнеса — розовые ячейки):

Ключевые направления бизнеса — товарные категории, обеспечивающие самую высокую долю продаж и долю прибыли

Определите хиты продаж конкурентов по каждой товарной категории и подготовьте сравнительный анализ каждого «хита» конкурента с вашим товаром. Обязательно отметьте ключевые свойства продуктов.

Оценку свойств удобнее проводить по 5-ти бальной шкале, где 0 баллов — отсутствие свойства, а 5 баллов — лучшее предложение на рынке

Наиболее верный способ получения правдивой оценки товаров Вашей компании и конкурентов: опрос потребителей и проведения слепых тестов (без упаковки и возможности идентифицировать товар с производителем) Выраженность свойств удобнее всего представить в виде «многоугольника характеристик товара»:

№4 Проведите сравнительный анализ цен

Распределите всех конкурентов по основным ценовым сегментам: низко-ценовой, средне-ценовой, высоко-ценовой и премиум сегменты.

Выявите крайние ценовые границы конкурентов и основной ценовой диапазон, в котором конкурент ведет свой бизнес: определите самую низкую цену, самую высокую цену и среднюю цену продаж.

№5 Проведите сравнительный анализ дистрибуции продукта

Сначала выявите ключевые каналы продаж товаров (например: гипермаркеты, супермаркеты, магазину у дома, рынки, аптеки, прямые каналы продаж, интернет). Затем оцените качество выкладки вашего товара и товаров конкурирующих фирм. Потом оцените долю полки продуктов.

№6 Определите позиционирование всех игроков на рынке

На данном этапе конкурентного анализа важно даже не само позиционирование товара каждого конкурента, а скорее сложившееся восприятие потребителей, а оно основано практически всегда на следующих критериях:

  • известный — не известный
  • дорогой-дешевый
  • качественный — некачественный
  • специализированный — обычный
  • прямое назначение продукта или ключевая выгода

Такое восприятие проще всего отразить на карте восприятий:

Также соберите информацию об ключевых клеймах (или обещаниях) конкурентов, об известности Вашей компании на рынке и уровне лояльности к ней.

№7 Оцените методы продвижения и рекламные бюджеты

Данная информация потребуется для формирования правильной конкурентной и медиа стратегии. Собирать информацию можно подробно с указанием точных бюджетов, охвата и интенсивности поддержки; или кратко с описанием формата и особенностей размещения рекламного сообщения.

Анализ методов прямого продвижения:

Анализ BTL-программ: позволит составить работающие конкурентоспособные предложения для покупателей

Не забудьте собрать и проанализировать макеты рекламных сообщений, они дадут ответ на вопрос о ключевых клеймах и стратегиях убеждения потребителей.

Читать еще:  Маркетинг учебник купить

№8 Опишите ключевого потребителя конкурентов

Описать целевую аудиторию помогут демографические, поведенческие и психографические критерии сегментирования.

№9 Оцените технологический уровень конкурентов

Для разработки конкурентных стратегий очень важно понимать технологические возможности конкурентов, их возможности в достижении низкого уровня затрат, доступа к ресурсам, уровень квалификации кадров и финансовые возможности.

№10 SWOT анализ оценка конкурентных преимуществ

Последним этапом конкурентного анализа рынка является составление краткого SWOT анализа по каждому конкуренту. Нет необходимости делать подробный анализ, достаточно указать 1-2 тезиса по каждому пункту SWOT анализа.

Когда SWOT анализ готов, оцените конкурентное преимущество вашей компании и основных конкурентов, в этом вам поможет наша методика анализа конкурентных преимуществ с готовым примером Твитнуть

Исследования конкурентов

Маркетинговые исследования конкурентов

  • Рыночную информацию касаемо спроса, предложения на данную продукцию, рыночных цен.
  • Сегментацию рынка, позволяющую разбить его на некие группы, объединенные одним или несколькими признаками. Критерии сегментирования рынка определяются исходя из требований заказчика.
  • Тенденцию рынка, отслеживание его роста или падения в конкретный промежуток времени. Это позволяет спрогнозировать поведение рынка в дальнейшем, оценить реальные возможности и риски и выяснить стратегию и поведение конкурентов в различных критических ситуациях.

Анализ деятельности конкурентов

  • Составляется выборка конкурентов, работающих с предприятием на одном рынке, определяются виды конкуренции и конкурентные связи. Выделяется основной конкурент компании и его доля на рынке.
  • Проводится оценка конкурентов, их слабых и сильных сторон (организационная структура, форма собственности, месторасположение, география обслуживания, количество работников, стратегия поведения на рынке и т.д.).
  • Определяется финансовая деятельность конкурентов (условия финансирования, финансовая устойчивость, размер предоплаты, условия платежа и т.д.).
  • Проводится анализ систем сбыта конкурентов (посредники, каналы сбыта, плотность сбыта и т.д.). • Оценивается сервис конкурентов (сроки поставок, сервисная служба, гарантийное обслуживание, возможность возврата и т.д.).
  • Оценивается ассортиментный ряд конкурентов, проводится сравнительный анализ товаров, их качества, дизайна упаковки и т.д.
  • Анализируется ценовая политика конкурентов и методы ценообразования.
  • Анализируется рекламная активность, методы и средства продвижения товаров, их эффективность, рекламный бюджет и т.д.
  • Оценивается уровень кадровой политики, квалификации персонала, корпоративной культуры конкурентов и т.д.
  • Проводится анализ бонусных систем (скидки, дисконтные карты, бонусные и маркетинговые программы и т.д.).

Стоимость услуг

Другие услуги нашей компании

Некоторые из наших клиентов

В процессе работы с сотрудниками Компании был отмечен их высокий профессионализм, отличное знание методологии, способность аргументированно подтверждать свою точку зрения.

Сотрудники АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» проявили себя как высококлассные специалисты в решении различных вопросов бухгалтерского учета, налогообложения, договорных отношений и ряда других вопросов работы нашего предприятия.

ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» строит свой бизнес на основе профессионализма, здоровых амбиций, комплексного подхода к решению проблем клиента.

Директор Департамента управленческого консалтинга АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Отправить запрос специалисту

  • Аудит отчетности по РСБУ
  • Специальный аудит и сопутствующие услуги
  • Услуги в области МСФО
  • Строительный финансово-технический надзор
  • Услуги по оценке
  • Налоговый консалтинг
  • Юридические услуги
  • Управленческий консалтинг
    • Сокращение расходов / Cost cutting
    • Стратегический консалтинг
    • Оптимизация маркетинговых издержек
    • Оптимизация бизнес процессов и реинжиниринг
    • Маркетинговые исследования
    • Организационное проектирование
    • Сопровождение реорганизации
    • Разработка бизнес-планов
    • Разработка системы управления проектами
    • Проведение тренингов и семинаров
    • ИТ-консалтинг
    • Interim management
    • Исследования конкурентов
  • Бухгалтерский консалтинг
  • Банковский консалтинг
  • Международное направление
  • Due diligence
  • Форензик
  • Антикризисный консалтинг

© 2011-2020 АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Все права защищены. Под наименованием «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» понимаются организации, входящие в состав АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Каждая организация, входящая в состав АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», является самостоятельным юридическим лицом и не выступает в качестве агента АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» или любой другой организации АКГ. АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» не оказывает услуги клиентам. АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» не несет ответственность за действия или бездействие любой организации, входящей в состав АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», не может контролировать профессиональные суждения, высказываемые ими. Ни одна из организаций, входящих в состав АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» не несет ответственность за действия или бездействие любой другой организации, входящей в состав АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», не может контролировать ее профессиональные суждения и связать другую организацию, входящую в состав АКГ«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», каким-либо обязательством.

Маркетинговое исследование рынка конкурентов

Понятие и сущность маркетингового исследования рынка конкурентов

Функционирование любого бизнеса в условиях рыночной среды предполагает необходимость ведения конкурентной борьбы. В основе конкурентной борьбы лежит наличие на рынке конкуренции.

Само слово конкуренция имеет латинские корни и означает борьбу независимых экономических субъектов за экономические ресурсы, которые носят ограниченный характер. Под конкуренцией принято понимать экономический процесс, основанный на взаимодействии, взаимосвязи и борьбе между фирмами, ведущими свою деятельность на рынке с целью обеспечения наилучших возможностей сбыта товаров и услуг, обеспечивая при этом удовлетворение различных потребностей клиентов.

Конкуренты – фирмы, реализующие на рынке сбыта аналогичную по своим потребительским свойствам продукцию.

Анализ конкурентов позволяет определить условия ведения конкурентной борьбы, оценить уровень общей конкурентоспособности бизнеса, а также дает возможность сформировать собственную модель конкурентной борьбы.

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Само по себе маркетинговое исследование предполагает систематический сбор, обработку, анализ и представление маркетинговых данных, лежащих в основе формирования информационно-аналитической базы для принятия соответствующих управленческих решения. Соответственно, маркетинговое исследование рынка конкурентов является лишь одним их множества видов исследований рынка в маркетинге. Как правило, оно направлено на изучение, анализ и оценку маркетинговой деятельности конкурирующих фирм.

Читать еще:  Устроиться маркетологом без опыта

Проведение маркетингового анализа рынка конкурентов позволяет получить информацию касательно таких сфер, как:

  • ценовая политика прочих фирм отрасли;
  • качественные особенности товаров и услуг, реализуемых фирмами-конкурентами;
  • стратегия продвижения продукта и развития конкурирующих фирм в целом и т.п.

В конечном счете, результаты маркетингового исследования рынка конкурентов позволяют принять обоснованные решения относительно выбора и построения модели конкурентной борьбы на рынке сбыта. Кроме того, благодаря его результатам фирма и ее руководство могут быстрее и легче реагировать на действия конкурентов, а значит, быть более гибкими и адаптивными по отношению к изменениям внешней среды.

Задай вопрос специалистам и получи
ответ уже через 15 минут!

В современном мире регулярное проведение маркетинговых исследований рынка конкурентов выступает залогом успешного развития компании в долгосрочной перспективе, а также служит необходимым условием устойчивости бизнеса.

Методологические основы проведения маркетингового исследования рынка конкурентов

В основе маркетинговых исследований рынков конкурентов лежит широкая методологическая база исследования (рисунок 1). Она включает в себя множество различных направлений и методов анализа, затрагивающих как непосредственно сферу маркетинговых исследований, так и опирающуюся на методы стратегического анализа.

Рисунок 1. Основные способы и методы проведения маркетингового исследования рынка конкурентов. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Выбор тех или иных методик определяется, в первую очередь, объектом исследования, а также возможностями самого исследования (трудо-временными, финансовыми и пр.). Так, например, при определении стратегии и методов конкурентной борьбы чаще всего используются методы наблюдений, публикаций и интервью. При формировании собственно конкурентной стратегии бизнеса к ним добавляются такие методы стратегического анализа, как PEST-анализ, анализ пяти конкурентных сил М. Портера и SWOT-анализ.

Основополагающими методами исследования рынка конкурентов при определении рыночной доли и оценке интенсивности и тенденций развития рыночной конкуренции выступают научные наблюдения, анализ статистической информации, обзор СМИ (средств массовой информации), кабинетные и панельные исследования.

При оценке сильных и слабых сторон конкурентов определяющая роль отводится фокус-группам и SWOT-анализу. Для анализа результатов коммерческой деятельности конкурентов чаще всего применяются методы анализа статистической и бухгалтерской информации, а также экономический шпионаж. Анализ системы продвижения конкурирующих фирм подлежит оценке при помощи проведения опросов экспертов и потребителей и т.д.

В конечном счете, выбор тех или иных методов исследования рынка конкурентов определяется целями и задачами проводимого исследования.

Общий порядок проведения маркетингового исследования рынка конкурентов

Помимо определенной методологической основы маркетинговое исследование рынка конкурентов имеет другие особенности, касающиеся непосредственно самого процесса его проведения. В частности, речь идет о необходимости последовательного прохождения ряда стадий (этапов). Рассмотрим их более подробно:

  • постановка общей проблематики маркетингового исследования;
  • определение объекта исследования;
  • построение плана исследования;
  • сбор первичной информации;
  • аналитическая обработка информации;
  • оценка и представление результатов исследования.

Не первоначальном этапе маркетингового исследования рынка конкурентов определяются цели и задачи его проведения, а также ставится общая проблематика исследования. В зависимости от этого определяется перечень конкурирующих фирм, подлежащих анализу, и формируются основные параметры его проведения.

Далее производится построение плана маркетингового исследования рынка конкурентов. Он включает в себя выбор конкретных методов исследования, перечень необходимых для сбора информации мероприятий, лиц, за него ответственных, а также временных рамок и бюджета проведения исследования.

После этапа планирования наступает непосредственно стадия сбора информации, то есть реализации конкретных мероприятий, разработанных на предыдущем этапе. Получаемая на данном этапе информация условно может быть разделена на два типа – первичная и вторичная. Первичная информация включает в себя данные, специально полученные для анализа конкретных сторон конкурирующих фирм, а вторичная информация опирается на данные, которые уже прошли предварительную аналитическую обработку, цели которой зачастую не совпадают с целями проводимого исследования.

Вслед за сбором информации наступает этап ее статистической обработки и последующего анализа, на основе которого происходит формирование оценочных суждений относительно общей проблематики исследования. Заключительным этапом проведения маркетинговых исследований рынка конкурентов выступает представление результатов его проведения.

Так и не нашли ответ
на свой вопрос?

Просто напиши с чем тебе
нужна помощь

Исследования конкурентов

В условиях рыночной экономики фирма постоянно находится в конкурентной среде. Последнее характеризуется наличием некоторого числа независимых покупателей и продавцов, имеющих возможность функционировать на рынке или покидать его.

С одной стороны, наличие конкурентов создает ситуацию состязательности и стимулирует деятельность фирм на рынке. С другой стороны, любая фирма пытается опередить конкурентов, завоевав на рынке устойчивые позиции. Именно это обстоятельство обусловливает необходимость постоянного и глубокого изучения конкурентов как одного из важнейших элементов маркетингового мини-среды фирмы, сравнительного анализа факторов конкурентоспособности и определение конкурентоспособности фирмы относительно основных конкурентов. Выделим основные направления исследования конкурентов.

1. Исследование конкурентной арены, значимости в ней конкурентных позиций фирмы.

2. Выявление основных конкурентов фирмы, оценка их возможностей.

3. Изучение основных конкурентов за ведущими факторами конкурентоспособности.

4. Изучение факторов конкурентоспособности фирмы.

5. Анализ конкурентных позиций фирмы на основе сопоставления ее потенциала с потенциалом конкурентов.

Читать еще:  Реальный емейл маркетинг

Исследование конкурентной арены осуществляется на основе использования предложенной М. Портером модели конкурентной арены, которая содержит «пять сил конкуренции» (рис. 12). Согласно этого подхода исследуется, во-первых, привлекательность отрасли в долгосрочной перспективе; во-вторых, изучаются конкурентные позиции фирмы и ее продуктов по сравнению с другими фирмами, функционирующими в данной отрасли. Организация такого исследования предполагает не только выявление и оценку действующих конкурентов (А), но и перспектив привлекательности отрасли, определяются:

Бы — возможностями появления новых конкурентов;

В — изменением позиций поставщиков, которые могут пересматривать условия поставок, диктовать цены, снижать качество постачуваної продукции и др.;

Г — изменением позиций покупателей, потребителей относительно товара, услуги, компании; возможностью их «переключение» на другие товары и услуги или же соответствующие товары, услуги другой фирмы;

Д — появлением на рынке заменителей продукта, альтернативных товаров и услуг.

Таким образом, при организации маркетингового исследования конкурентной арены (с использованием опросов, фокус-групп, холл-тестов, разнообразных панелей) необходимо «заложить» в программу проводимых работ анализ всех составляющих маркетинговой микросреды. Изучать нужно не только действующих конкурентов, но все «конкурентные силы», а именно позиции поставщиков и потребителей, возможности появления альтернативных товаров и услуг.

Определение основных конкурентов фирмы оценка их возможностей осуществляются в процессе конкурентного анализа с помощью разнообразных методов маркетинговых исследований по следующей схеме:

— предварительное определение перечня всех реальных и потенциальных конкурентов фирмы;

— максимально возможный сбор информации о всех аспектах их деятельности с помощью различных методов маркетинговых исследований и маркетинговой разведки (из статистики, рекламных источников, материалов конференций, опросов потребителей, в процессе посещения фирм-конкурентов и тому подобное);

— оценка потенциальных возможностей фирм-конкурентов, их склонности к экспансии на рынке;

— постоянный мониторинг конкурентов, систематическое накопление данных об их деятельности на рынке;

— прогнозирование поведения реальных и потенциальных конкурентов на рынке на основе собранной в процессе маркетинговых исследований информации, использование методов экспертных оценок;

— организация, при необходимости, специальных акций маркетинговой разведки.

Рис. 12. в Системный анализ конкурентной арены (по М. в Портером)

Л.В. Балабанова рекомендует накапливать данные относительно конкурентов в специальной карточке учета фирм — конкурентов. Такие учетные карточки должны быть носителем оперативной информации, а их содержание должно своевременно обновляться. В совокупности учетные карточки составляют банк данных о предприятие и конкурентов [3, с. 247-248].

В процессе описанной выше работы выявляются основные, приоритетные конкуренты фирмы, изучению которых уделяется первостепенное внимание. Приоритетные конкуренты определяются, как правило, в зависимости от доли рынка и темпов роста объемов производства).

После чего следует определить конкурентоспособность фирмы относительно основных конкурентов.

Конкурентоспособность фирмы (предприятия)это сравнительная способность фирмы к эффективному функционированию на рынке (относительно конкурентов), которая обеспечивается через удовлетворение потребностей всех заинтересованных лиц (потребителей, поставщиков, посредников, а также инвесторов, акционеров, персонала) путем создания и удержания конкурентных преимуществ.

Основные этапы определения конкурентоспособности фирмы:

1. Исследование конкурентоспособности товаров.

2. Исследование конкурентоспособности (сравнительной эффективности) маркетинговой деятельности.

3. Изучение конкурентоспособности фирмы в целом.

При изучении конкурентоспособности продукта (товара) его сравнивают с товаром конкурента по целому ряду атрибутивных признаков: надежность; экономичность использования материальных, энергетических и других ресурсов; экологичность; безопасность; технологичность ремонта; транспортабельность; послепродажное обслуживание и др. Что касается анализа конкурентоспособности маркетинговой деятельности и ее сопоставление с аналогичной деятельностью приоритетных конкурентов, то сравнение осуществляется по элементам комплекса маркетинга: продукт; цена; доведение продукта до потребителя; продвижение продукта. Уровень конкурентоспособности фирмы определяется по целому ряду показателей ее потенциала: производственного и научно-технического; финансово-кредитного, товарно-сбытового; социально-экономического (более подробно см. раздел 14).

Логичным шагом конкурентного анализа изучения факторов конкурентоспособности фирмы. В связи с этим особенно значима роль маркетинговых исследований, поскольку именно с помощью исследовательских методов, в частности методики экспертного опроса, оценивается значимость различных конкурентных факторов: потребительских свойств товара, его качества, цены, уникальности и многих других. При оценке факторов конкурентоспособности большое значение имеют данные маркетинговой разведки, информация, полученная из различных источников (см. раздел 2).

Завершающим аспектом конкурентного анализа является анализ конкурентных позиций фирмы на рынке и их сопоставление с позициями конкурентов. Подобный анализ предполагает осуществление следующих операций:

— определение конкурентных позиций (то есть сравнительных характеристик основных рыночных параметров фирмы и ее товара относительно конкурента) фирмы на основе изучения ее потенциала;

— определение конкурентных позиций основных, приоритетных конкурентов фирмы (определение их потенциала, прогнозируемой деятельности, естественно, затруднено и требует привлечения методов маркетинговой разведки);

— сопоставление конкурентных возможностей фирмы и ее конкурентов (приоритетного конкурента) на основе построения матрицы (многоугольника) конкурентоспособности.

Показатели, которые наилучшим образом позволяют охарактеризовать и оценить конкурентоспособность того или иного конкретного предприятия отбираются, как правило, путем опроса экспертов. Так же методом экспертных оценок показатели оцениваются соответствующим образом (в зависимости от выбранной методики показателям могут быть присвоены соответствующие веса). Подобным образом осуществляется оценка параметров конкурентоспособности фирм — основных конкурентов. Конечные оценки показателей конкурентоспособности вносятся в таблицу (табл. 8), что позволяет легко провести анализ уровня конкурентоспособности по разным показателям.

Таблица 8. Значения показателей конкурентоспособности фирмы, что проводит исследования и ее основного конкурента)

Показатели конкурентоспособности

Значения показателей (бальные оценки)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector